Quand Amy accompagne Ephram à son audition Julliard à Boulder, un moment romantique l’amène à avouer ses sentiments retrouvés pour lui. Pendant ce temps, Andy a du mal à convaincre son mentor, le Dr Douglas (invité-star Philip Baker Hall) qu’il a besoin d’une chirurgie cérébrale encore plus risquée que ce que l’on pensait à l’origine et qu’Andy est l’homme pour le faire. Le Dr Abbott risque de perdre son cabinet médical après qu’il semble qu’aucune entreprise ne l’assurera. Enfin, Bright décide de ne pas assister à sa cérémonie de remise des diplômes, à la grande déception de sa famille.
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