Ephram et Amy sont réunis après un long été passé à part pendant qu’Ephram assistait au programme d’été de Julliard à New York, mais l’euphorie d’Amy est rapidement remplacée par de la paranoïa après avoir remarqué Ephram agissant à distance. Pendant ce temps, Andy est en proie à la culpabilité de savoir s’il a pris la bonne décision concernant la grossesse de Madison, et le Dr Abbott se lie d’amitié avec le nouveau citoyen de la ville, Jake Hartman, qui s’avère être un médecin de Californie cherchant à ouvrir un nouveau cabinet à Everwood.