La mère d’Hannah (guest star Jayne Brook, « Chicago Hope ») rend une visite inattendue à Everwood pour dire à Hannah que son père est décédé. Ailleurs à Everwood, Ephram étouffe ses sentiments pour Amy tout en étant forcé de regarder sa relation avec Reid (guest star Justin Baldoni) devenir plus sérieuse; Andy conseille un patient (la guest star Keith David, « Crash ») qui a désespérément besoin d’une greffe de rein, mais refuse d’en accepter une de sa fille (guest star Gina Ravera). Enfin, Bright ne sait pas comment aider Hannah à traverser cette période difficile.