La découverte d’un morceau d’ongle sur le cadavre du professeur Stoddart désigne clairement un coupable que personne n’aurait soupçonné : le jeune Liam Sutter. Le garçon est-il psychotique ou rongé par un étrange mal ? Policiers et habitants sont abasourdis par la terrible vérité. Le shérif Anderssen finit par expliquer à l’inspecteur Morton qu’il a achevé d’une balle Pettigrew pour abréger ses souffrances, car le scientifique se faisait dévorer par un ours. Morton n’en croit pas un mot et continue d'enquêter sur la mort de Pettigrew, ce qui le mène sur la piste de Yuri, un mineur russe. Quant à Shirley, la fille du docteur Allerdyce, qui entretient une relation malsaine avec son petit ami Markus, elle tombe subitement malade.