Juste au moment où leurs voyages atteignent un nouveau creux, Galavant, avec Richard et Roberta, tombe sur son père, Sir Arnold Galavant. Alors que Richard se prépare à la bataille en s’entraînant à l’école des chevaliers d’Arnold, Galavant apprend quelques choses sur l’homme qui l’a abandonné enfant Madalena essaie de faire de l’anniversaire de Gareth le meilleur jour de tous les temps, mais son idée d’un moment amusant est de se battre dans un bar. Isabella retourne à Hortensia et bannit Woodworm. Sid, maintenant un homme recherché à Valence, s’enfuit dans la forêt de coïncidence où il rencontre Woodworm. Leur rencontre fortuite déclenche un plan maléfique. Sid poignarde quelqu’un avec son épée.