Comme il s'épuise pour joindre les deux bouts avec sa musique, Javier envisage de quitter LA avec son fils Danny. Mais celui-ci est amoureux pour la première fois...
"De Colores" — Traditional
Le groupe de mariachi de Javier interprète « De Colores » mais personne n’y prête attention.
Javier et Danny vivent dans une camionnette. Danny dit au revoir à ses amis à l’école. Il demande à Nayemi de sortir. Ils s’en vont. La chanson joue sur le générique de fin.