Hannah accompagne Jessa qui doit rendre visite à son père à Manitou. Celui-ci vit dans une maison isolée avec Petula, une originale, et son fils, Frank. Les deux jeunes femmes acceptent de sortir avec lui et son copain Tyler pour une folle virée. Rapidement, la situation dégénère.
How Am I Different? — Aimee Mann
Quand Hannah et Jessa rentrent à pied de l’épicerie après avoir été abandonnées par le père de Jessa encore une fois
S.E.X. — Nickelback
tout en conduisant dans la voiture la nuit
Silver Lining — Rilo Kiley
Jessa rencontre Hanna de la forêt, Hanna et Jessa parlent dans son lit
Laurie Did It — Flamin' Groovies
chanson sur les écouteurs de Frank
It's a Beautiful Day Today — Moby Grape
Hanna &Jessa parlant dans la chambre