Avec l'enregistrement, Orroyo fait chanter Clark et l'oblige à faire ce qu'il lui demande. Owen se rend compte qu'il y a quelque chose mais malheureusement Clark ne peut lui dire qu'il l'a incriminé par erreur et qu'il pourrait y perdre sa retraite si jamais Orroyo divulguait la cassette à ses supérieurs. Natasha est toujours en ville et Clark ne comprend pas pourquoi elle l'a piégée ainsi. Ils enquêtent sur le meurtre d'un membre d'un gang et la tentative sur un garçon sans histoire. Tandis qu'Orroyo fait son enquête, Clark fait la sienne. Owen l'implore de lui dire de quoi il en retourne.