Gordon emmène Leslie au cirque, mais un meurtre a eu lieu au sein de la troupe. Falcone fait appel à Butch Gilzean pour aider le Pingouin avec la boîte de nuit.
When You're Smiling (feat. Carol Kane) — Gotham Cast
Gertrude chante à une foule ennuyée à The Umbrella alors qu’Oswald la regarde joyeusement; Le poisson est réveillé de son sommeil.
Leslie &Jim dînent à son appartement quand elle comprend soudainement ce que le message de l’aveugle signifiait, elle dit à Jim sa théorie et le convainc d’aller à l’endroit à partir du message.