Gordon et Bullock cherchent d'où vient cette nouvelle drogue qui provoque l'euphorie, puis la mort. Cobblepot s'immisce dans le cercle restreint de Maroni.
Gianni Schicchi: O mio babbino caro — Philharmonia Orchestra & Maria Callas & Tullio Serafin
Fish apprend à Liza à chanter et à apprécier l’opéra; (Plus tard) Liza fredonne l’air en entrant dans le parc et commence sa séduction de Falcone; Liza &Falcone écoutent de l’air sur son lecteur de musique.