L'épisode revient sur la période entre le départ de Hannibal et l'arrivée de Will en Italie. Ceux qui ont survécu à la rencontre avec le Dr Lecter font le bilan de leur relation et de ce qu'ils vont faire : Chilton, qui a survécu à sa balle dans le crâne mais est défiguré, veut capturer le cannibale, Mason Verger s'est trouvé une alliée en Alana Bloom pour se venger et le tuer, Jack Crawford quitte le FBI pour rester auprès de sa femme mourante, seul Will semble indécis.
Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: II. Åses død (The Death of Aase) — Bergen Philharmonic Orchestra & Ole Kristian Ruud
Will revit son dernier dîner avec Hannibal &Jack s’imagine alors aider Hannibal à faire du mal à Jack ; Will charge une arme à feu dans ses ordures; Jack arrive chez Will et se rend à la poubelle.
Mizumono — Brian Reitzell
(Bande originale jouée tout au long de l’épisode à différents intervalles)
The Wide Blue Yonder — Michael Neil
Alana aide Jack à se préparer pour les funérailles; Jack s’habille pour les funérailles, Bella est préparée pour les funérailles; Jack embrasse Bella puis lui lit la lettre d’Hannibal ; Will arrive à l’église.
Snake Charmer from Aperitivo (feat. Marc Almond) — Brian Reitzell
(FlashBack) Mason Verger après sa rencontre avec Lecter ayant son visage réparé; Générique de fin