Dans un dernier effort pour arrêter la fusion, Lavon demande de l'aide à toute la ville pour tenter de convaincre le Gouverneur de faire classer la ville au patrimoine historique. Zoe et Joel continuent de chercher un endroit ou emménager, mais la meilleure option reste en rapport avec la famille de Zoe qui n’aime pas les New-Yorkais. Wade fait un grand pas dans sa relation en rencontrant le fils de Vivian, mais il se rend vite compte qu’il a une longue route à parcourir avant d’être accepté par l'enfant. Pendant ce temps, Lynly a vraiment du mal à faire confiance à George ce qui créé des tensions entre eux.