Une joggeuse trouve son fiancé mort dans les bois de la ville, avec ses poumons posés à côté de lui. La police mène une enquête. Nathan et Audrey soupçonnent qu'un perturbé est responsable de cette acte. Alors que Nathan essaye d’interroger la femme du mort, il découvre qu'un inspecteur venu de Boston nommé Tommy l’a déjà questionnée. Nathan et Audrey finissent par le trouver sur les lieux d’un autre vol d’organe. Nathan fait connaissance avec Tommy et lui propose de rejoindre la police d'Haven. Celui-ci refuse l'offre.
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