Un incendie ravage le stock de bois nécessaire à la construction de la voie ferrée. Cullen et Elam font alors appel à Jimmy Two Squaws pour les mener jusqu'au territoire des Kiowas et les aider à négocier l'achat d'épicéas. Si, selon Jimmy, les Kiowas ont pour habitude de tuer les étrangers, il garantit à Cullen que sa seule présence garantit leur sécurité. Après une arrivée dans le village moins sereine que prévue, les trois hommes se lancent dans une âpre négociation avec le chef Red Bear. Celui-ci est prêt à leur céder du bois si Cullen et Elam remportent une partie de baseball contre des hommes de sa tribu. Les règles du jeu sont cruelles...
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