A Bolvangar, où sont retenus les enfants enlevés par les Enfourneurs, Lyra se fait appeler Lizzie. Elle est soulagée de retrouver Roger sain et sauf et découvre que des expériences y sont menées pour tenter de séparer les jeunes prisonniers de leurs daemons. Révoltée par ces actes barbares, Lyra incite ses codétenus à se préparer pour une prochaine évasion. La visite de madame Coulter l'oblige à se cacher pour ne pas être reconnue...