Un homme blanc est retrouvé lynché dans un quartier noir historique de la ville; Falsone et Lewis enquêtent. Le lendemain du dîner de Tim avec le propriétaire du restaurant masculin dont Tim était positif, Frank est perplexe devant l’intérêt de Tim pour Laura Ballard. L’autopsie révèle que le pendu a également été fouetté. Gharty s’inquiète de l’implication de Ballard avec « "switch-hitter" » Bayliss. Lewis est convaincu que le lynchage est lié à l’ancêtre de la victime de la guerre civile, à l’infâme attrapeur d’esclaves fugitants et à l’ravisseuse des Noirs libres. Tim et Laura assistent à une exposition d’art.
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