Tandis que Frank a disparu, Wes, Michaela, Connor, Laurel et Asher entament leur deuxième année de droit. Pour une nouvelle affaire, Annalise met ses étudiants en compétition.
(Flashback) Oliver et Annalise parlent; (Présent) Conner fabrique des mojitos pour le K-5 pendant qu’ils fonctionnent; Nate donne un massage à Annalise.