James arrive à Osaka, pleine de vie et de divertissements, où les salles de pachinko, la nourriture incroyable vendue dans la rue et le stand-up sont au menu. Yujiro, son fidèle guide, lui présente les combats de sumo, puis James part en train à grande vitesse explorer les mystères du héros local : Garçon de pêche. Puis il part voir Hiroshima et le magnifique sanctuaire d'Itsukushima.