Jeune manutentionnaire dans un entrepôt, Danny fréquente le milieu gay londonien. En errant un matin près de la Tamise, il rencontre Alex, jeune joggeur travaillant dans une banque d’affaires, pour qui le coup de foudre est immédiat. Huit mois après le début de leur relation, Danny présente Alex à Scottie, son meilleur ami, qui ne semble pas apprécier son nouveau compagnon. Quelques semaines plus tard, Alex disparaît…
We Are The People — Empire of the Sun
Danny l’obtient
I Feel Love — Donna Summer
Danny écoute de la musique alors qu’il se dirige vers un club puis contourne la file de clubgoers et se dirige à l’intérieur sans attendre.
Takeda No Komoriuta (Takeda Lullaby) — Aiko Shimada and Elizabeth Falconer
(Huit mois plus tard) Tir de la rive sud de la Tamise; une geisha taikomochi se préforme dans un salon alors que Danny et Scottie boivent un verre en attendant Alex; Alex arrive pour rencontrer Danny &Scottie.
Concerto for Two Trumpets in C Major, RV. 537; I. Allegro — Wynton Marsalis & Raymond Leppard & English Chamber Orchestra
Alors que Danny leur prépare un repas, il suggère à Alex de partir pour le week-end.
Blow It Away — Frank Mizen, Daniel Mizen, Miles Brear Gilderdale, Chris Norton
Au début, il écoute ses écouteurs.