Bo et Dyson font équipe pour se lancer sur les traces d'un Ver Mortel de Mongolie, afin de répondre à la requête de l'ancien compagnon de meute de Dyson. L'arrivée de ce dernier, un dénommé Cayden, rappelle à Dyson son passé et notamment la disparition tragique de deux de ses vieux amis. Les relations entre les uns et les autres ne tardent pas à se compliquer, et Dyson décide de quitter la meute...