Bo est bouleversée par les cauchemars qui secouent ses nuits. Elle apprend bientôt qu'un ami australien de Kenzi a disparu et décide de se lancer à sa recherche. Elle se rend avec Kenzi dans une ville étrange, peuplée de fées malades et aveugles. Les deux jeunes femmes sont alors piégées par Atticus Ardoin, le crocodile des égouts...