Alors qu'ils font leurs adieux à Ana Lucia et Libby, les disparus découvrent un bateau qui se dirige vers eux. A bord se trouve Desmond ! A défaut de ne pouvoir fuir l'île, celui-ci se noie dans l'alcool... Sayid, persuadé de la trahison de Michael, propose à Jack un plan pour surprendre les Autres... Quant à Locke, agacé d'avoir été l'instrument d'une expérience durant tout ce temps, il veut savoir ce qu'il se passe lorsqu'on n'appuie plus sur le bouton...