Ted profite de l'absence de Roger et Don, en déplacement professionnel à Los Angeles, pour initier des changements d'ampleur au sein de la firme. Dans le même temps, Joan décide de prendre en main un nouveau compte, de son propre chef, plutôt que de le confier à un commercial de l'agence. Elle déjeune avec Andy Hayes, qui dirige la section marketing d'Avon, et qu'elle connaît par l'intermédiaire d'une de ses amies. Son initiative déplaît fortement à Pete, qui le lui fait savoir...
Piece Of My Heart — Janis Joplin
Pete prend une bouffée d’un joint et commence à se détendre; Montage de fin.
Found Love — The Fly Bi Nights
Don suit Megan alors qu’il est haut à la fête dans les collines.
Harper Valley P.T.A. — Jeannie C. Riley
Alors que Don, Roger et Harry entrent et parcourent une fête chez Cindy, l’amie de Harry, dans les collines.
Try (Just A Little Harder) — Kozmic Blues Band
Générique de fin.
Rag Ahir Bhairav — Stephen Day & Patrick Hawes
Don fume hasheesh à la fête dans les collines.
Electric Hand — Pretty
À la piscine, Roger sauve Don de la noyade.
All This Is Right — The Leaves of Grass
Roger est frappé.
Stranger On the Shore — Acker Bilk