Le SHIELD est en crise interne et la confiance ne règne plus dans les rangs. L'agent Hand vise Coulson, suspecté d'être un agent dormant à la solde du plus vieil ennemi de l'agence, mais son équipe refuse de le croire.
(Don't Fear) The Reaper — Blue Öyster Cult
L’agent Garrett boit du café dans le cockpit de son avion shield lorsqu’il est attaqué.