L'équipe est enlevée par un mystérieux commando dirigé par un homme revêtu d'une peau humaine. Mis en présence d'un étrange monolithe, ils sont tous téléportés sur une station spatiale à l'exception de Fitz.
This Must Be the Place (Naive Melody) — Talking Heads
Montage en tant que personnage mystérieux passe par sa routine matinale, y compris le changement de sa peau extérieure, puis se dirige vers le travail où lui et son équipe arrivent à Rae où Coulson et l’équipe dînent