Coulson reprend conscience après l'EMP le 22 juillet 1955. Avec un bug dans son système qui lui montre la réalité comme un film noir, il sait qu'à la fin de la journée, Daniel Sousa sera abattu après avoir livré un paquet pour Howard Stark à Los Angeles. Le SHIELD doit faire avec les maigres indices laissés par les Chronicoms pour maintenir le cours de l'histoire mais la question de sauver l'agent qui inspirera des générations d'agents après lui se pose.