Tubbs et Crockett attendent patiemment dans la chaleur de l'été : ils doivent rencontrer Joe Dalva, qui exige de s'entretenir d'abord avec sa soeur Maria Rojas. Mais l'imprévisible se produit : Crockett tombe amoureux de la belle Callie Basset et décide de la libérer des griffes de son mari trop violent...