Lors d'une opération commando anti-drogue, Tubbs et Diaz, blessés, assistent à la mort de l'un de leurs collègues. Tubbs est convaincu qu'ils ont été victimes d'une trahison. Comme il tente de calmer sa colère dans un bar, il est abordé par le lieutenant McIntyre qui lui offre beaucoup d'argent s'il accepte de lui transmettre le dossier confidentiel d'un trafiquant de drogue...