Crockett et Tubbs se sont associés à Frank Arrioli du service des douanes américaines pour mettre définitivement hors d'état de nuire Louis Morales, un parrain de la cocaïne. Le frère de Frank, Tico, est un tireur émérite mais ce que Frank ignore, c'est que Tico est toxicomane et qu'il vit sous la menace d'Isabel Batista...
Eminence Front — The Who
Montage d’ouverture; trafic de drogue.
Real Wild Child — Iggy Pop
À Jai-Alai fronton.
Respetala — Billie, Willie & Bachiche
You're Gonna Change — The Screaming Blue Messiahs
Gina et Trudy dans les rues
Falsa — Billie, Willie & Bachiche
Crockett et Tubbs au stand de nourriture
Desire - Remastered 2005 — Yello
Crockett et Tubbs vont à Morales drogue deal
Do You Wanna Get Away — Shannon
Gina au club.
Mercy Street — Peter Gabriel
Crockett et Tubbs se précipitent pour arrêter Arriola
Falsa — Bienvenido Granda
Sonny prend un café.