Olivia rêve d’une grossesse avec Lem dont Lem rêve également en raison de leur connexion.
Draggin' the Line
The Shondells
Fidji amène le chien, Bobo, au restaurant puis dit à Madonna, Manfred et Joe ce qu’elle a fait pour le sauver, puis ils discutent d’aider Fidji à travers un réseau de sorcières souterraines quand un Lem maintenant humain entre.
Three Cigarettes in an Ashtray
Patsy Cline
Manfred prend l’esprit Séquoia où il exerce sa mort; (répétitions) Manfred fouille la salle des paroles; Kai ouvre le juke-box puis remplit un vital plein d’énergie monstre, Manfred regarde à travers l’évent.
Olivia s’en prend à Madonna après avoir découvert qu’elle travaillait pour son père.
White Christmas
Bing Crosby
Olivia et Lem font irréaction dans la maison du père d’Olivia et se retrouvent à regarder une petite fille qui semble être Olivia décorer un arbre de Noël.
Le père d’Olivia lui dit qu’il a gardé un œil sur elle; Lem exhorte Olivia à ne pas rester chez son père.
The First Noël
Traditional
Olivia parle de la manifestation magique de sa mère; Lem raconte à Olivia le sort qu’il a vu son père lancer mais elle refuse toujours de quitter la maison.
Le père d’Olivia commence à chanter un long chant de Noël pendant qu’ils dînent.
Draggin' the Line
Tommy James, The Shondells
Fiji amène son chien, Bobo, au restaurant, puis raconte à Madonna, Manfred et Joe ce qu'elle a fait pour le sauver, puis ils discutent de la façon d'aider Fiji à travers un réseau souterrain de sorcières lorsqu'un Lem désormais humain entre.