Big Flame (Is Gonna Break My Heart in Two)
Doris Wilson
Carl, AE et Peter traînent au bar pour parler d'écriture.
Rules of the Game
Ron Higgins
Le trio traîne chez Coles pour discuter des révisions de Carl ; (continue) Le lendemain, ils traînent au bureau.
Function Underground
We the People
Carl décide de sauter le bar pour rentrer chez lui et écrire davantage.
Peter remarque qu'Isaac Asimov est dans la salle de conférence.
A Swinging Safari
Bert Kaempfert & His Orchestra
Au bureau du magazine de science-fiction, Carl dépose son manuscrit devant son héros.
There's Only One
Graham Nash
Après avoir reçu les commentaires sur son manuscrit, Carl boit au bar. Il sort dans la nuit pluvieuse.
Long is the Night
Peter Sivo Band
Carl reste éveillé la nuit à penser à ce qu'il doit faire avec son manuscrit.
One Little Kiss Will Do It
Bob Kelly
La cérémonie des prix Nebula, où Carl reçoit un prix pour son nouveau livre.
I Thought I Knew You
The Keyes
Carl est félicité par Peter et AE pour son prix lors des Nebula Awards.
Lors des Nebula Awards, l'ancienne crush de Carl, Anne, le félicite.
CW est approché par Ian et Poppy.