Daphne a du mal à supporter la relation de Deacon et Jesse. Le nouvel ajout au groupe des garçons est un succès. Gunnar retombe dans de mauvaises habitudes. Scarlett s'intéresse à un vétéran qui suit une thérapie équine.
Over Everything — Courtney Barnett & Kurt Vile
Gunnar rencontre Alannah dans un magasin de disques et lui parle de la réponse positive qu’ils lui ont donnée sur Twitter; Alannah propose à Gunnar de venir chez elle et d’écouter une partie de sa musique.
The Only Way to Get There (feat. Jake Etheridge) — Nashville Cast
Scarlett trouve une vieille vidéo de Sean jouant une chanson lors de sa cérémonie de remise des diplômes; (répétitions) Scarlett commence à pleurer lorsqu’on lui montre que Sean a enfin recommencé à jouer de la musique.
Love is Loud (feat. Chris Carmack, Jonathan Jackson, Sam Palladio & Rainee Blake) — Nashville Cast
Will, Avery, Gunnar et Alannah répètent une nouvelle chanson, Will devient mal à l’aise avec la performance d’Alannah; (répétitions) Les Last Highways se produisent dans un bar; Scarlett voit Gunnar et Alannah ensemble.
Dans un bar, Jessie et Deacon discutent de Daphné, puis il leur suggère de dîner en famille; Scarlett s’arrête brièvement puis part boire un verre; Brad passe au bar pour dire bonjour à Jessie et Deacon.