Un caporal de 23 ans affecté à l'entretien des véhicules a été assassiné par un homme déguisé en clown. Les premiers indices mènent Gibbs dans une chambre d'hôtel où il a la surprise de trouver son ex-femme, Diane, en compagnie de TC Fornell. L'ex-petit ami de Diane, Eddie Macklin, pourrait être un suspect sérieux. Les choses se compliquent lorsque ce dernier révèle qu'il est membre des services secrets.
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