A la demande de Sarah Porter qui a succédé à Jarvis au poste de secrétaire de la Navy, Gibbs et son équipe poursuivent Benham Parsa, un Pakistanais qui serait à la tête d'une cellule terroriste menaçant l'agence. A la recherche de Ziva, Tony arrive enfin en Israël où il a la surprise d'être accueilli par la patronne du Mossad qui l'interroge sur la jeune femme. Il finit par la localiser mais leurs retrouvailles sont tendues.