En interpellant un conducteur téléphonant au volant, une patrouille de police est percutée par un véhicule dont le chauffeur est mort assassiné par balle avant de pouvoir joindre le N.C.I.S. En menant l'enquête, l'équipe de Gibbs, revenu au N.C.I.S, découvre que l'interpellé, un espion russe à la solde de la CIA, et la victime, un quartier-maître, sont liés par une affaire de trafic d'armes remontant à une quinzaine d'années. Lorsque la Sécurité Nationale tente de s'accaparer le dossier, Gibbs rappelle Mike Franks, l'enquêteur en faction à l'époque.