Un nouveau médecin et sa femme déménagent à Cicely pour reprendre le cabinet de Joël et sa maison. En s’installant, ils font connaissance de quelques bizarreries des gens et de leur nouvel environnement. Après avoir mangé une truite, Ed commence à voir l’avenir. Holling tente de rejoindre les « Fils de la Toundra » et Shelly n’aime pas l’aspect « hommes seulement ». Joel s’arrête et échange des peaux Holling contre un nouveau couteau.
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