En rendez-vous galant dans un cabaret, David est témoin de la disparition d'une magicienne lors d'un numéro de scène sensationnel. Si cette spécialiste de l'illusion et son assistante n'en sont pas à leur premier coup de bluff, cette fois, le sang de la victime est retrouvé sur les lieux. En manque de sérénité, Don se tourne vers la religion pour trouver des réponses à ses questions.