Le FBI recherche une cargaison d’armes à feu de gros calibre vendue sur le marché noir. Lorsque les armes s’avèrent être défectueuses, l’équipe de Don collabore avec un riche armateur pour retrouver l’arsenal avant que la situation ne s’aggrave. Pendant ce temps, Charlie et Amita s’entendent sur une date de mariage tandis que Don propose à Robin de partager sa vie.