Le désir de Cora de se débarrasser de Rumplestiltskin pour prendre sa place en tant que Dark One se rapproche un peu plus de la réalité tandis qu'elle et Regina essaient de prendre le dessus sur un Mr Gold mourant. Mary Margaret est de nouveau tentée par la magie noire. Parallèlement, dans le monde des contes de fée, Rumplestiltskin accepte d'offrir ses services à une plus jeune Cora - pour un prix - lorsque le roi démasque son bluff et lui ordonne de suivre sa prétention de pouvoir transformer la paille en or.
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