Tandis que Mary Margaret fait face à ce qu'elle a fait à Cora et la façon dont ça l'a affectée, elle croise August, qui s'est caché des autres. Il est complètement fait de bois, honteux des actions de sa vie. Emma est choquée quand Neal invite sa fiancée, Tamara, à venir à Storybrooke. Parallèlement, avant que le sort ne soit jeté, August est présenté à un homme de magie qui pourrait l'empêcher de se retransformer en bois mais à un certain prix.