Avec l'espoir de trouver une boussole magique qui pourrait les aider elle et sa mère à revenir à Storybrooke, Emma part à l'aventure avec le Capitaine Crochet, peu digne de confiance. Le duo doit escalader un haricot magique pour voler l'objet en question à un géant sanguinaire. Pendant ce temps, le passé d'Emma se révèle un peu magique quand elle rencontre un camarade voleur qui veut faire d'elle une femme honnête.
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