Les habitants de Storybrooke sont fous de joie du retour de Henry et nos héros du Pays Imaginaire. Mais à leur insu, un plan est secrètement mis en place par un Pan bien caché qui va secouer jusqu'à la vie même des habitants de la ville. Pendant ce temps, dans les terres des Contes de Fées, le voyage de noces de Blanche-Neige et du Prince Charmant s'avère être tout sauf romantique quand ils vont à la recherche d'un être mystique qui pourrait arrêter la froideur de Regina.