Alors qu'Emma, David, Mary-Margaret, Belle, Crochet et Regina se décident à retrouver Rumplestiltskin qui s'est échappé de la maison de la sorcière de l'ouest, c'est Neal qui réapparaît à la porte du magasin de Gold, hagard et avec une étrange cicatrice dans la paume de la main. En cherchant des preuves de l'identité de la sorcière, Regina croise la route de Robin, dont elle se rapproche et finit par découvrir qu'elle était le nouvel amour que Clochette avait tenté de lui donner.