Emma se résout à utiliser la magie noire sur un attrape-rêves afin de voir les derniers souvenirs de Merlin avant qu'il ne soit changé en arbre : le Ténébreux d'alors a utilisé une des larmes de sorcier, alors qu'il pleurait son amour perdu, comme base du sort. Elle voit aussi les vraies intentions d'Arthur et avertit en secret Regina qui a un plan : utiliser une larme d'amour perdu comme base pour libérer Merlin.