Avec Mary Margaret toujours endormie à Storybrooke, David et Crochet se pressent d'arrêter Gideon avant qu'il puisse affronter Emma. Celui-ci fait alors une confession surprenante à Belle et Gold sur là où il se trouvait durant sa disparition. Pendant ce temps, Regina réalise que tout le monde, y compris peut-être Robin, semble se porter bien mieux dans le monde alternatif où la Méchante Reine a été vaincue. Et lorsqu'Emma inspire un visage familier pour les aider à rentrer chez elles, celle-ci découvre un moyen de changer son destin.
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