Lorsque Gideon reprend sa mission pour tuer Emma et devenir le Sauveur, M. Gold intervient pour s'assurer que l'usage de la magie noire n'empoisonne pas son fils. Pendant ce temps, Robin se montre ouvert à tout allié lui offrant la possibilité de fuir Regina et Storybrooke. Crochet trouve le courage de se confesser à Emma, mais pas avant qu'elle ait découvert qu'il gardait un secret. Au Royaume enchanté, le légendaire héros Beowulf vise Rumplestiltskin après que le Ténébreux a utilisé ses pouvoirs pour vaincre les Ogres et remporter la guerre.
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