Emma et Regina élaborent un plan pour enfermer la Méchante Reine dans une prison de leur cru, tandis que Mary Margaret et David tentent d'accomoder leur vie l'un sans l'autre. Alors que Henry se prépare avec nervosité à emmener Violette au bal de l'école, la Méchante Reine joue les impostures pour lui donner conseil qui pourrait le mener sur une mauvaise voie. Pendant ce temps, Zelena accepte d'aider Belle, aussi elles chargent ensemble Aladdin de voler un objet magique de M. Gold, qui protégerait Belle et son fils de lui pour toujours.