Au cours d’un jeu intense de charades Braverman, Joel et Julia viennent à la réalisation qu’ils ont peut-être gâté Sydney. Pendant ce temps, Adam et Crosby célèbrent un nouveau client à La Luncheonette et Adam vit un moment gênant avec Rachel. De plus, Kristina s’inquiète pour les nouveaux amis de Max à l’école, et Drew récolte les conséquences de la désobéissir aux règles de Sarah.
You're the One That I Want — The Lennings
Drew et Amy s’embrassant devant la maison, juste avant d’être arrêtés par Sarah.
Dscheya We — Alec N.
Joel trouvant Julia endormie à l’extérieur de la chambre de Sydney.
Bitch — The Rolling Stones
Rachel, Crosby et Adam s’en ont fait la fête à la luncheonette
Get Me Free — Wendy Wang and Ben Jaffe
Revel — Bootstraps
Drew et Amy dans sa chambre avant que Sarah n’entre pour parler de sa note « D ».
What You Were — The Drums
Drew et Amber parlent de se faufiler et Sarah dans un café.
It's Gonna Be a Mess — The Mighty Dog Catchers
Julia est assise à l’extérieur de la chambre de Sydney, qui donne des coups de pied et crie.
Bitter Heart — Mason Jennings
Joel trouve Julia endormie à l’extérieur de la chambre de Sydney; Ils trouvent Sydney endormie par terre et la déplacent vers son lit.
River of Life/The Yes Song — Mia Doi Todd
Rachel embrasse Adam après qu’il l’ait emmenée chez elle.
What Quid? — Kitty, Daisy & Lewis
Les Bravermans jouent des charades.
Forever Young — Bob Dylan
Of the Days — Grey Reverend
Fin de l’épisode : Sydney jouant aux échecs, le moment gênant de Rachel et Adam.