À Berlin, les agents Shaw et Cole viennent de faire tomber un trio de terroristes et s'apprêtent à s'envoler pour New York. Comme Reese et Finch, ils reçoivent des numéros, à la différence que ceux qui leur sont communiqués ont trait à des attaques terroristes. Ils sont également à deux doigts de découvrir qui se cache derrière ces numéros. Leur témérité représente un sérieux risque pour leur vie, et ces deux agents sont finalement désignés comme les nouvelles cibles à protéger. Mais Reese et Finch ont du mal à mener à bien leur mission, car Shaw est constamment sur ses gardes.