À la prison de Bonnemine, après avoir perdu son procès, Jim est gravement malade. Ross et Dwight tentent une mission pour le soigner et le faire sortir de prison. Demelza est impatiente d’assister au bal donné par le richissime banquier George Warleggan, déterminé à exterminer Ross et son entreprise.
Becoming Porcelain — Anne Dudley & Christian Garrick & Skaila Kanga & Chamber Orchestra of London
Le Warleggan Ball. Ross et Verity abandonnent Demelza et elle doit survivre seule à sa première balle.
Luck of the Devil — Anne Dudley
Ross et Matthew Sanson jouent aux cartes. Ross surprend Sanson en tricherie.